| 家庭層級 | 家庭往來總額門檻 | 設計邏輯 |
|---|---|---|
| 臻富家家庭 | ≥ 1.5億(邀請制) | 家族辦公室服務延伸至整個家庭 |
| 傳富家家庭 | 6,000萬 ~ 1.5億 | 家庭資產合算,共享顧問及禮遇 |
| 鼎富家家庭 | 3,000萬 ~ 6,000萬 | 夫妻合計達標可升層 |
| 首富家家庭 | 600萬 ~ 3,000萬 | 家庭入口,費用優惠共享 |
元大銀行財富管理共三大軌道:個人理財6層(富鑽/富盛/富貴/富傳/富昇/富樂,5萬起)、家庭理財2層(申請制,家庭資產合計)、財管2.0高資產客戶(頂級尊榮理財,2024/1/2開辦)。層數架構已相當完整,現況最大結構性缺口在於:往來總資產明文排除元大證券帳戶存款——集團最大子公司資產完全切斷——以及財管2.0服務深度尚在建立初期。
| 客群 | 中國信託 | 玉山銀行 | 元大(現況) |
|---|---|---|---|
| UHNW | 臻富家 ≥ 1.5億 邀請制 家族辦公室、1+2+FO+N+N |
極致會員 ≥ 1億 邀請制 24H禮賓、家庭共享、ESG |
高資產客戶(財管2.0) ≥ 1億 私人銀行部、頂級尊榮禮遇(2024開辦) |
| HNW | 傳富家 3,000萬~1.5億 資深專家、全台高爾夫 |
登峰會員 ≥ 3,000萬 邀請制 100次跨行、禮賓健康 |
富鑽理財 ≥ 3,000萬 財富傳承規劃、保管箱全免、貴賓優先叫號 |
| Affluent | 鼎富家 1,500萬~3,000萬 專家、禮賓、健康管家 |
菁英會員 ≥ 1,000萬 邀請制 World Card、遠端理財 |
富盛理財 1,000萬~3,000萬 資產配置規劃、保管箱全免 |
| Mass Affluent | 首富家 300萬~1,500萬 48項手續費優惠、點藏 |
新富會員 ≥ 300萬 10次跨行、生命週期建議 |
富貴理財 300萬~1,000萬 理諮、配置、保管箱3折 +富貴家庭理財(主戶≥300萬+整戶≥1,000萬) |
| Entry | 創富家 50萬~300萬 | —(無此層) | 富傳 100萬~300萬 / 富昇 30萬~100萬 / 富樂 5萬~30萬 |
| 總層數 | 個人5層 + 家庭4層 | 4層(邀請制) | 個人6層+家庭2層+財管2.0 層數完整;HNW服務深度待提升 |
| 維度 | 中國信託 | 玉山銀行 | 元大(現況) |
|---|---|---|---|
| 門檻計算 | 資產+貸款40% 擴大覆蓋企業主 |
純資產;基金用原始申購價 | 純資產;明文排除元大證券存款 |
| UHNW服務 | 家族辦公室(2020年啟動) 1+2+FO+N+N模型 |
私銀中心4據點 稅顧/律師/CPA/信託/地產 |
財管2.0(2024開辦) 私人銀行部+四大會計師事務所外部顧問 服務體系建立初期;規模與深度仍在擴建 |
| 家庭制設計 | 獨立4層家庭架構 家庭合計達標可升層 |
極致層家庭成員共享 其他層無家庭制 |
申請制2層: 富盛家庭(主戶≥1,000萬+整戶≥3,000萬) 富貴家庭(主戶≥300萬+整戶≥1,000萬) |
| 傳承服務 | 最系統化 家族信託+股權+不動產健診 198位家族信託顧問師 |
私銀層信託規劃、遺產繼承 多領域專家支援 |
財管2.0:外部顧問(四大會計師事務所)+CFP認證團隊 富鑽:財富傳承規劃(基礎版) 跨產品信託整合架構(銀行+人壽+證券)尚未建立 |
| 禮賓生活服務 | 鼎富家以上:交通、健康、管家、禮賓、高爾夫 | 最豐富:餐廳、教育、旅遊、健康 24H全年禮賓專線 |
財管2.0:完整24H禮賓+5選1禮遇 富鑽:基礎貴賓禮遇(優先叫號+專線) 富盛以下:無生活禮賓服務 |
| 數位工具 | 智能分析+主動推播 智能配對理財顧問 |
理財快易通:3,000+基金 APP遠端即時交易,全流程無紙化 |
元大創富通(基礎功能) 71%電子下單,但缺整合推播 |
| ESG投資 | 有但非主打 | 極致層核心主軸 主動配置ESG組合 |
無明確ESG財管定位 |
| 跨境資源 | One CTBC:14國、370分行 | 11國35辦公室 亞洲資產管理中心策略 |
跨境服務能量有限 |
| 顧問認證揭露 | CFP® 481人、高齡395人 家族信託198人(主動揭露) |
以國際獎項口碑佐證 未量化揭露 |
無公開揭露 |
| 市場能見度 | 各大財管比較網站必收錄 每年發布高資產研究報告 |
國際獎項背書,品牌定位清晰 | 主要比較網站未收錄元大銀行 |
| 子公司整合 | 單一銀行(無法跨業) | 單一銀行(無法跨業) | 跨業整合潛力最大 銀行+證券+投信+人壽 但目前未實現 |
元大銀行個人理財實際共6層(富樂5萬起~富鑽3,000萬以上),加上家庭理財2層與財管2.0,層數架構已屬完整,不遜於中信(個人5層+家庭4層)。真正的差距在服務深度:富鑽理財(≥3,000萬,對應競品HNW層)目前服務項目相對基礎,財管2.0(≥1億)2024年才開辦、私人銀行體系仍在建立,而中信臻富家、傳富家已有完整家族辦公室生態、玉山登峰以上已有邀請制深度服務,同門檻客群的服務質量差距明顯大於分層架構差距。
據第4節元大銀行官網揭露的往來資產定義:明文排除「元大證券帳戶存款」。元大證券為台灣規模最大券商之一,但其客戶在股票、ETF部位的資產,在銀行財管門檻計算中完全不予計入,造成集團最大的客戶基礎反而對銀行財管體系不可見。
元大財管2.0(2024/1/2開辦)已建立UHNW服務雛形:私人銀行部+四大會計師事務所等外部顧問合作+CFP/家族信託認證團隊+頂級尊榮禮遇。惟相比中信(2020年啟動,198位家族信託顧問師,家族辦公室生態完整)與玉山(私銀中心4據點),元大財管2.0仍處建立初期,外部顧問網絡深度、傳承服務流程系統化程度,以及服務據點數量,均存在明顯差距。
據第5節比較矩陣:中信、玉山的往來資產計算均以銀行內資產為範疇。元大若能打通集團往來資產合計(銀行+證券+投信+人壽),同一個客戶的全集團資產都能計入門檻,可大幅提升現有高資產客戶的層級覆蓋率,且這是純銀行金控在架構上較難複製的機制。
據第5節比較:中信傳承服務以銀行信託為核心,玉山私銀有信託但缺壽險子公司(玉山金控無壽險)。元大同時有元大人壽(壽險傳承)、元大銀行(信託)、元大證券(股權規劃),三個子公司的能力整合後,可提供比中信或玉山任一單行更完整的傳承服務覆蓋。前提是需建立跨子公司的整合服務流程。
據第5節矩陣:中信投信、玉山投信的ETF規模遠低於元大投信。元大投信為台灣ETF規模最大發行商(管理資產超過1.4兆元,資料來源:元大投信官網)。高端客戶的資產配置中,ETF組合已是主流配備,元大可基於自有產品力設計客製ETF組合服務,這是中信、玉山在ETF產品深度上較難比擬的。
本節直接回應第6節所識別的三大差距:① HNW/UHNW 服務深度不足→ 重整分層架構,提升各層服務質量;② 集團資源被人為切斷→ 設計集團往來資產合計機制與銀行+證券雙軌入口;③ 傳承與禮賓服務體系尚未系統化→ 建立跨產品傳承整合服務。元大不應複製中信(規模型)或玉山(精品型)的路線,而應發揮「元大證券客戶深度+元大投信ETF產品力」的雙引擎優勢,設計以集團整合計算為核心的差異化財管模式。
本節呈現基於外部研究推導出的初步設計概念,包含集團資產合計機制、初步四層分層框架、顧問模型概念與數位工具方向。經確認元大集團內部人員編制(FC、IA/FA)、場地配置條件、稅務合作現況後,分層結構由概念性四層調整為可執行的三級制定案版,詳見第8節。
初步框架設有四層,最低層「理財層(300萬~1,000萬)」在定案版中歸入「一般大眾」,不設專屬理專人力配置。調整原因有二:① 需求複雜度——此客群的投資需求尚屬標準化,數位工具(APP推播、AI健診)足以覆蓋,不需一對一顧問;② 人力效益——將有限的專屬顧問資源集中於1,000萬以上的三個服務層級,可顯著提升每位顧問的服務質量與商業效益。理財層客戶仍享有集團整合數位服務,並設有達標晉升機制(第一級),確保成長路徑清晰。定案三級制門檻:第一級 1,000萬/第二級 3,000萬/第三級 1億,見第8節。
主責由客戶的主要往來渠道決定:銀行端由理專擔任主責,證券端由業代擔任主責,不強制轉移客戶關係——業代的核心客戶不會因為「加入集團財管體系」就被轉給銀行管理。高端層級(御璽、傳承)由銀行或證券的高階輔銷人員擔任主責,另一渠道的高階輔銷人員協作。主責負責整合跨子公司服務,協作方在需求出現時主動介入,後台由集團統一客戶資產系統支撐。
本節初稿以「高階輔銷人員」與「家族財管總監」作為概念性職稱。經確認,元大集團現行編制為:元大證券高階輔銷人員職稱為 FC(Financial Consultant),元大銀行高階輔銷人員職稱為 IA(Insurance Assistant)/ FA(Financial Assistant)。第三級(≥1億)頂層統籌角色,由集團主責顧問擔任(不另設獨立職稱),搭配外部會計師/律師為標配。詳見第8節服務人員定案架構。
三家均為完整金控,比的是能力深度。元大真正領先的兩項是:元大投信ETF規模(台灣第一,中信玉山投信規模差距大)、元大證券客戶基礎(台灣最大券商之一)。壽險整合是相對玉山的優勢(玉山無壽險)。需要急起直追的是:UHNW家族辦公室、傳承服務體系、數位平台整合、禮賓服務,以及最根本的——打通集團跨業資產計算。
第7節基於外部競品研究提出初步設計框架(集團資產合計機制、雙軌入口、初步四層概念、顧問模型方向)。本節在此基礎上,結合三項內部條件確認,落地為可執行的三級制定案架構:
① 分層結構確認——初步四層中的「理財層(300萬~1,000萬)」調整歸入「一般大眾」(數位自助服務),專屬顧問資源集中配置於1,000萬以上三個層級,確立第一級(1,000萬~3,000萬)/第二級(3,000萬~1億)/第三級(≥1億)三級制。
② 服務人員編制確認——高階輔銷人員職稱確認為:元大證券 FC(Financial Consultant)、元大銀行 IA(Insurance Assistant)/ FA(Financial Assistant);第三級標配外部會計師/律師(非視需求,為正式服務內容)。
③ 稅務服務納入——稅務服務定位為「稅務節稅機會諮詢」,以顧問主動訪談識別節稅空間(年度贈與、保險傳承、信託架構、CFC 等)為核心,客戶無需提交稅務申報資料,降低高資產客戶的心理門檻。跨級設計:第一級可選配;第二級年度標配,並可選配贈與稅及遺產稅相關議題需求諮詢;第三級全數標配(外部會計師主導)。元大證券、元大銀行現各自簽有合作合約,需整合為集團統一標準。
| 項目 | 一般大眾 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
|---|---|---|---|---|
| 集團資產門檻 | < 1,000萬 | 1,000萬 ~ 3,000萬 | 3,000萬 ~ 1億 | ≥ 1億 |
| 資產計算基礎 | 元大銀行 + 元大證券 + 元大投信 + 元大人壽 → 集團往來總資產合計 | |||
| 入口方式 | 開放制 | 申請制 | 邀請制 | 邀請制 |
現況元大銀行明文排除元大證券帳戶存款,導致集團最大子公司客戶資產被切斷。定案架構以集團往來總資產為門檻計算基礎,元大證券帳戶市值(股票、ETF、現金部位)、元大投信基金持有淨值、元大人壽保單價值準備金,均納入計算——此為中信、玉山等純銀行路線競品在架構上無法複製的結構性差異化。
| 項目 | 一般大眾 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
|---|---|---|---|---|
| 資產配置諮詢 | 自助工具 | 一對一諮詢 | 客製化配置規劃 | 全球客製化配置 |
| ETF / 基金申購 | 標準通道 | 優先配額 | 優先配額 + 主題組合 | 元大投信客製組合(機構級) |
| IPO 申購 | 一般通道 | 一般通道 | VIP 通道 | 優先大額配售 |
| 鉅額 / 大宗交易 | — | — | — | 專屬撮合服務 |
| 外幣換匯優惠 | 標準匯率 | 小幅優惠 | 較大幅優惠 | 最優匯率 |
| 股票質押融資 | 標準利率 | 標準利率 | 優惠利率 | 最優利率 |
| 年度資產健診 | — | 基礎版(單一子公司) | 集團整合版(跨子公司) | 集團整合版 + 外部顧問參與 |
| 項目 | 一般大眾 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
|---|---|---|---|---|
| 保單健診 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高齡金融規劃 | — | ✓(視需求) | ✓ | ✓ |
| 傳承規劃:信託 | — | — | 安養 / 遺囑信託 | 家族信託全方案 |
| 傳承規劃:壽險傳承 | — | — | 基礎壽險規劃 | 高保額傳承規劃 |
| 傳承規劃:股票信託 / 股權安排 | — | — | — | ✓ 企業主股權規劃 |
| 稅務節稅機會諮詢 ★ | — | ◎ 選配 顧問主動訪談,識別適用節稅機會 |
✓ 標配(年度) FC / IA / FA 主導;訪談制,無需提交稅務文件 |
✓ 標配(年度) 外部會計師主導訪談與方案提供 |
| 贈與稅及遺產稅相關議題需求諮詢 ★ | — | — | ◎ 選配 申請制,外部會計師(從第三級延伸) |
✓ 標配 外部會計師 / 律師 |
| CFC / 海外所得規劃 | — | — | — | ✓ 外部專業人員 |
| 項目 | 一般大眾 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
|---|---|---|---|---|
| 貴賓優先叫號 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 專屬服務專線 | — | ✓ | ✓ | ✓ 24H 全年 |
| 手續費優惠(銀行/證券) | — | ✓(限額) | ✓(大多免收) | ✓ 全免 |
| 保管箱 | 全價 | 折扣 | 免費 | 免費 |
| 藝文 / 金融講座邀請 | — | ✓ | ✓ | ✓ 優先席次 |
| 高爾夫 / 品酒 / 藝術鑑賞 | — | — | ✓ | ✓ |
| 機場接送 / 高鐵票 | — | — | ✓(限額) | ✓ |
| 健康管家 / 健檢安排 | — | — | ✓ | ✓ |
| 米其林餐飲 / 旅遊規劃 | — | — | — | ✓ |
| 子女教育資源規劃 | — | — | — | ✓ |
| 優先序 | 事項 | 說明 | 責任方 |
|---|---|---|---|
| 高 | 集團往來資產計算規則定義 | 元大證券帳戶市值須納入門檻計算,需 IT 中台及法遵單位確認資料整合機制與個資授權方式 | 金控幕僚 |
| 高 | 稅務服務合作合約整合 | 元大證券、元大銀行現各自與會計師事務所簽約,需整合為集團統一合約,確保第二/三級客戶服務一致性與範疇清晰 | 金控幕僚 + 法務 |
| 中 | 稅務節稅機會諮詢服務範疇定義 | 第二級標配項目需明確:訪談題庫(年度贈與、保險傳承、信託架構、CFC 適用等固定議題)、頻率(年度一次)、交付格式(口頭諮詢為主,有方案時提供書面摘要)、執行人員資格 | 元銀 + 元證 |
| 中 | 第三級外部專家服務 SLA 制定 | 定義會計師/律師標配服務範疇(贈與稅及遺產稅議題諮詢、傳承架構設計等)、回應時限、費用補貼機制,及元大金融廣場聯合會診排程規則 | 元銀 + 元證 + 外部顧問 |
| 中 | 就近場地標準盤點 | 各區域分行/分公司第二/三級接待場地盤點,訂定隱私性規格標準(隔音、獨立出入口等),不符規格者安排替代場地方案 | 元銀 + 元證 |
| 低 | 元大金融廣場活動規劃 | 不定期小型說明會的辦理規格(場次頻率、主題方向、邀請機制)、第二/三級分流邀請標準、場地籌備流程 | 金控幕僚 |
| 低 | 數位整合平台規劃 | 集團資產全覽儀表板(銀行+證券+投信+人壽單一登入),現需分別登入4個 APP,整合後可支撐集團資產計算機制並大幅提升客戶體驗 | IT 中台 |